Receitas

Menu: Financeiro › Cadastros › Receitas. Recurso: FrmReceita.

Para que serve

Cadastra as naturezas de receita do cliente: o plano de contas usado em contas a receber, recorrência a receber, DRE e nos padrões da pessoa e da baixa (juros, acréscimo e desconto).

O sistema já traz o plano padrão na contratação do módulo Financeiro (grupos como RECEITAS DE VENDAS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS FINANCEIRAS e as contas analíticas). Use esta tela para incluir uma conta que falte, corrigir nome, ligar ou desligar Aceita Lançamento, ou desativar o que não deve mais aparecer nas listas.

Quem usa

O perfil precisa da tela Receitas. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Lista, pesquisa e Atualizar
Novo	Botão Novo (e o + em títulos a receber, recorrentes a receber e na natureza padrão de recebimento da Pessoa)
Editar	Ícone Editar e Salvar
Auditoria	Histórico da receita aberta

Só quem tem Editar vê o ícone para abrir o cadastro. Auditoria aparece no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir nesta tela.

O botão + ao lado da natureza nas outras telas só aparece se o perfil também tiver Consultar e Novo em Receitas.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Confira se a conta já existe: pesquise pelo código (1.01.01) ou pelo nome antes de incluir de novo.
3. O código segue a máscara do parâmetro MascaraCodigoReceita (padrão 9.99.99: um dígito, ponto, dois, ponto, dois). Qualquer nível completo vale: 1, 1.01 ou 1.01.01. A máscara fica em Sistema › Cadastros › Parâmetro.
4. Conta de grupo (um ou dois níveis, como 1 ou 1.01) costuma ficar sem Aceita Lançamento. Conta analítica (três níveis, como 1.01.01) precisa aceitar lançamento para entrar em títulos.

Não é preciso cadastrar título nem pessoa nesta rotina. A receita é que aparece depois nas listas de escolha.

Passo a passo

Incluir uma receita

Lista da tela: pesquisa, Atualizar e Novo. Aceita Lançamento e Ativo aparecem como Sim ou Não. O lápis abre o cadastro. A lista já vem ordenada pelo código e traz o plano padrão do cliente.

1. Abra Financeiro › Cadastros › Receitas.
2. Clique em Novo.
3. Informe o Código no formato da máscara (a tela coloca o ponto sozinha). Passe o mouse no campo para ver os níveis aceitos.
4. Informe o Nome (3 a 80 caracteres).
5. Se for conta analítica, escolha a Receita Pai (grupo da mesma família). Raiz fica em Nenhuma (raiz).
6. Ligue Aceita Lançamento se a conta for usada em título ou recorrência. Deixe desligado em grupo.
7. Ativo já vem ligado. Deixe ligado para a receita aparecer nas listas de escolha.
8. Clique em Salvar.

Formulário de inclusão. Ativo e Aceita Lançamento já vêm ligados. O código segue a máscara (placeholder 9.99.99). Receita Pai lista as contas ativas; aqui, o grupo 1.01 — RECEITAS DE VENDAS.

Grupo e conta analítica

• Grupo (1, 1.01): organize o plano. Sem Aceita Lançamento, some das listas de título, mas continua como pai de outras contas.
• Analítica (1.01.01): é a conta do lançamento. Precisa estar ativa e aceitar lançamento.

No plano padrão, grupos não aceitam lançamento; as contas de terceiro nível aceitam.

Desativar

Não há botão Excluir. Desmarque Ativo e Salvar: a receita some das listas de escolha. Quem já está vinculado a um título continua no histórico.

Desmarque Aceita Lançamento se a conta deve existir no plano, mas não receber lançamento novo.

Auditoria

Na receita salva, Auditoria abre o histórico do código, do nome, do tipo, da natureza pai, do aceita lançamento e do ativo. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Código	Segue a máscara do parâmetro (padrão 9.99.99). Único entre as receitas do cliente. A tela aplica o ponto na digitação.
Nome	3 a 80 caracteres. É o texto das listas e da DRE. Pode repetir.
Receita Pai	Opcional. Só entram receitas ativas do mesmo plano. A conta não pode ser pai de si mesma.
Aceita Lançamento	Ligado, a conta entra em Contas a Receber, recorrência a receber e na natureza padrão de recebimento da Pessoa.
Ativo	Desligado, some das listas de escolha (pai e lançamento).
Filtro da lista	Pesquisa por código, nome ou nome do pai.

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só as receitas deste cliente. O plano não se mistura com o de outro cliente.
• Ordena a lista pelo código.
• Já traz o plano padrão na contratação do Financeiro (raiz RECEITAS, grupos 1.01 a 1.15 e as contas analíticas).
• Na digitação do código, ignora o que não combina com a máscara e completa o ponto.
• Aceita qualquer nível completo da máscara (1, 1.01 ou 1.01.01).
• Nas listas de título e recorrência, mostra só receitas ativas que aceitam lançamento.
• Na lista de pai desta tela, mostra as receitas ativas (com ou sem aceita lançamento).
• Em Contas a Receber, Títulos Recorrentes (tipo Receber) e na Pessoa (natureza padrão de recebimento), o botão + abre esta mesma tela sem sair do lançamento, se o perfil tiver Consultar e Novo em FrmReceita.
• Na baixa de título, juros e acréscimo a receber e o desconto a pagar usam naturezas deste plano (parâmetros em Sistema › Cadastros › Parâmetro).

O que não pode

• Salvar sem código ou com código fora da máscara.
• Repetir um código que já exista nas receitas deste cliente.
• Usar nome com menos de 3 ou mais de 80 caracteres.
• Escolher como pai uma despesa, uma receita inexistente ou a própria conta.
• Lançar título ou recorrência numa conta que não aceita lançamento, está inativa ou é de despesa.
• Excluir a receita pela tela. Desative se não quiser mais nas listas.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
O Código precisa seguir um nível completo da máscara 9.99.99 (ex.: 9, 9.99 ou 9.99.99)	Use 1, 1.01 ou 1.01.01 (ou o formato da máscara do parâmetro).
O Código precisa possuir entre 1 e 20 caracteres	Informe um código (máscara livre).
O Código é obrigatório	Preencha o código.
O Código informado já existe para este tipo de natureza	Abra a receita existente; o código não se repete.
O Nome precisa possuir entre 3 e 80 caracteres	Ajuste o nome.
O Nome é obrigatório	Informe o nome.
A Natureza não pode ser pai de si mesma	Limpe o pai ou escolha outra conta.
A Natureza pai é inválida	Escolha uma receita da lista ou deixe em Nenhuma (raiz).
A Natureza pai deve existir e ter o mesmo tipo	Use uma receita ativa como pai; despesa não serve.
A Natureza informada não aceita lançamento	Abra a conta, ligue Aceita Lançamento e salve.
A Natureza deve ser de receita	Em Contas a Receber use uma conta desta tela, não de Despesas.
Sem permissão para consultar receitas	Peça Consultar em FrmReceita no perfil.
Nenhuma receita encontrada.	Limpe a pesquisa ou confira se o código e o nome existem.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmReceita, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

A receita não aparece na lista de escolha do título: está inativa, não aceita lançamento, ou é grupo.

O código não aceita o que você digitou: conferir a máscara em Sistema › Cadastros › Parâmetro (MascaraCodigoReceita).

Ver também

• Financeiro › Cadastros — banco, conta, despesas, formas, condições e centro de custo
• Formas de Pagamento — meio usado no título junto da natureza
• Condições de Pagamento — prazos das parcelas do título
• Despesas — plano de despesas, usado em contas a pagar e pedido de compra
• Pessoa — natureza padrão de recebimento aponta para uma receita desta tela
• Contas a Receber — o título a receber usa uma receita que aceita lançamento
• Títulos Recorrentes — série a receber usa uma receita que aceita lançamento
• Perfil — permissões Consultar, Novo, Editar e Auditoria de FrmReceita
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente