Pessoa

Menu: Cadastro › Pessoa. Recurso: FrmPessoa.

Para que serve

Cadastra quem aparece no movimento: cliente, fornecedor ou os dois. O mesmo cadastro serve para Contas a Pagar, Contas a Receber, Títulos Recorrentes e compras.

A pessoa é o cadastro. Nas telas de movimento você escolhe essa pessoa. Sem Cliente ela não entra em contas a receber; sem Fornecedor, não entra em contas a pagar. Sem Ativo, some da lista de escolha.

Quem usa

O perfil precisa da tela Pessoa:

Permissão	O que libera
Consultar	Lista, pesquisa e Atualizar
Novo	Botão Novo
Editar	Ícone Editar e Salvar
Exportar	Exportar a grade
Auditoria	Histórico da pessoa aberta

Só quem tem Editar vê o ícone para abrir o cadastro. Auditoria aparece no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir nesta tela.

Os botões + ao lado de forma, condição, natureza e centro só aparecem se o perfil também tiver Consultar e Novo na tela correspondente.

Antes de começar

1. Estar logado no cliente (empresa) em que a pessoa vai valer. Cada cliente tem as próprias pessoas.
2. Saber se ela é cliente, fornecedor ou os dois. Isso define em quais listas de movimento ela aparece.
3. Para pessoa jurídica: o CNPJ precisa estar Ativo na consulta cadastral. O sistema consulta sozinho ao completar o número.
4. Padrões financeiros (forma, natureza, centro, conta) só existem se o cliente tiver o módulo Financeiro. Sem o módulo, a aba não aparece.

Não é preciso cadastrar banco, forma ou natureza nesta rotina para salvar a pessoa: esses campos são opcionais. Os botões + abrem o cadastro sem sair da tela.

Passo a passo

Incluir uma pessoa

Lista da tela: pesquisa, Atualizar, Exportar e Novo. Situação aparece como Ativo (ou Inativo). O lápis abre o cadastro.

1. Abra Cadastro › Pessoa.
2. Clique em Novo.
3. Escolha o Tipo (Física ou Jurídica). O rótulo do documento vira CPF ou CNPJ; o do documento complementar vira RG ou Inscrição Estadual.
4. Informe o CPF ou o CNPJ e o Nome (3 a 200 caracteres). Ativo já vem ligado.
5. Marque Cliente e/ou Fornecedor.
6. Clique em Salvar.

Formulário de inclusão. Ativo já vem ligado. Cliente e Fornecedor definem se a pessoa entra em contas a receber, a pagar, ou nos dois.

Em Contas a Pagar, Contas a Receber e Títulos Recorrentes, o botão + ao lado da pessoa abre este mesmo cadastro. O tipo (cliente ou fornecedor) já vem marcado conforme a tela de origem.

Pessoa jurídica (CNPJ)

Ao completar um CNPJ válido, o sistema consulta a situação cadastral. Se estiver Ativa, preenche Nome e Apelido quando a consulta devolver esses dados.

Não salva se:

• o CNPJ já estiver cadastrado neste cliente;
• a situação não for Ativa;
• a consulta falhar (sem situação confirmada).

Trocar o tipo de Física para Jurídica (ou o contrário) limpa a consulta e pede o documento no formato novo.

Padrões de Contas a Receber e a Pagar

A aba Financeiro só aparece se o módulo Financeiro estiver contratado. As sub-abas Contas a Receber e Contas a Pagar só aparecem se Cliente ou Fornecedor estiverem ligados.

Padrões de cliente. Os botões + abrem o cadastro da forma, da condição ou da natureza de receita sem sair da tela. Em Contas a Pagar os rótulos viram Forma de Pagamento, Condição de Pagamento e Natureza Padrão Pagamento.

Esses valores preenchem o título quando você escolhe a pessoa em Contas a Pagar ou Contas a Receber, se o campo do título ainda estiver vazio. O mesmo vale para Títulos Recorrentes e pedidos de compra (fornecedor).

O Limite de Crédito fica gravado na pessoa; não bloqueia o lançamento do título.

Controle financeiro e contas / PIX

Em Controle Financeiro ficam o centro de custo padrão, o dia de vencimento preferencial (1 a 31), a observação e as contas da pessoa.

Centro de custo padrão também preenche o título se o campo estiver vazio. Incluir abre o diálogo da conta bancária ou PIX.

Clique em Incluir para informar banco, tipo (Corrente ou Poupança), uso (Pagamento, Recebimento ou Ambos), agência, conta e PIX.

A primeira conta já vem como Padrão. Favorecido e CPF/CNPJ favorecido já vêm com o nome e o documento da pessoa. Confirmar só inclui a linha; o cadastro da pessoa ainda precisa de Salvar.

Só pode haver uma conta padrão por uso (pagamento e recebimento). Uso Ambos conta nos dois. Ao marcar Padrão em outra conta do mesmo uso, a anterior deixa de ser padrão. Conta padrão inativa não conta nesse limite.

Tipo e chave PIX andam juntos: se informar um, informe o outro. A chave precisa bater com o tipo (CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou aleatória).

Desativar

Não há botão Excluir nesta tela. Desmarque Ativo e Salvar: a pessoa some da lista de escolha em Contas a Pagar, Contas a Receber e Títulos Recorrentes. Quem já está em um título continua no histórico.

Auditoria

Na pessoa salva, Auditoria abre o histórico da identificação, do financeiro e das contas bancárias. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Tipo	Física (CPF e RG) ou Jurídica (CNPJ e Inscrição Estadual).
CPF / CNPJ	Obrigatório e único neste cliente. Jurídica: consulta a situação cadastral ao completar o número.
Nome	3 a 200 caracteres.
Apelido	Opcional, até 512 caracteres. Em jurídica, a consulta pode preencher com o nome fantasia.
Ativo	Desligado, a pessoa não entra mais na lista de Pagar, Receber e Recorrentes.
Cliente	Precisa para aparecer em contas a receber e séries do tipo Receber.
Fornecedor	O mesmo para contas a pagar, séries do tipo Pagar e pedidos de compra.
Aba Financeiro	Só se o módulo Financeiro estiver contratado. Listas só com cadastros ativos deste cliente.
Natureza padrão	Recebimento só aceita natureza de receita; pagamento, de despesa. Precisa aceitar lançamento.
Centro de custo padrão	Precisa aceitar lançamento.
Dia de vencimento preferencial	1 a 31, opcional. Fica gravado na pessoa.
Conta padrão	No máximo uma ativa por uso (pagamento e recebimento).

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só as pessoas deste cliente. A pesquisa filtra nome, apelido, RG/IE e CPF/CNPJ.
• Em jurídica, consulta o CNPJ ao completar 14 dígitos válidos e preenche nome e apelido quando a consulta devolver.
• Esconde a aba Financeiro se o módulo não estiver contratado.
• Nas listas de forma, condição, natureza, centro e banco, mostra só cadastros ativos (natureza e centro ainda precisam aceitar lançamento).
• Ao incluir uma conta, preenche favorecido e CPF/CNPJ com os dados da pessoa; a primeira conta já vem como Padrão.
• Ao escolher a pessoa no título, preenche forma, condição, natureza e centro se esses campos ainda estiverem vazios.
• Pessoa inativa, ou sem a flag Cliente/Fornecedor, não entra na lista de escolha do movimento correspondente.

O que não pode

• Usar nome com menos de 3 ou mais de 200 caracteres.
• Salvar CPF com menos de 11 dígitos ou inválido; CNPJ inválido.
• Cadastrar CNPJ que não esteja Ativo na consulta, ou cuja situação não tenha sido confirmada.
• Repetir um CPF/CNPJ que já existe neste cliente.
• Informar mais de uma conta padrão ativa por uso (pagamento e recebimento).
• Informar tipo de chave PIX sem a chave, ou chave sem o tipo.
• Informar chave PIX que não bate com o tipo (CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou aleatória).
• Limite de crédito negativo, ou dia de vencimento fora de 1 a 31.
• Vincular forma, condição, natureza ou centro de outro cliente, ou natureza/centro que não aceita lançamento.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
O Tipo de Pessoa é obrigatório	Escolha Física ou Jurídica.
O Nome precisa possuir entre 3 e 200 caracteres	Ajuste o nome.
O CPF deve ter 11 dígitos	Complete o CPF.
O CPF informado não é válido	Corrija os dígitos.
O CNPJ informado não é válido	Corrija os dígitos.
O CNPJ informado já está cadastrado	Abra a pessoa existente; não cadastre de novo.
O CPF/CNPJ informado já existe	Use outro documento ou edite o cadastro existente.
O CNPJ informado está com a situação … e não pode ser cadastrado	Só cadastra CNPJ Ativo. Confira a situação na Receita.
Não foi possível confirmar a situação cadastral do CNPJ. O cadastro não pode ser realizado.	Tente de novo; sem situação confirmada a tela não salva.
CNPJ não encontrado	Confira o número.
Não foi possível consultar o CNPJ no momento. Tente novamente.	Aguarde e informe o CNPJ de novo.
A consulta de CNPJ excedeu o tempo limite. Tente novamente.	Tente de novo.
O Limite de crédito não pode ser negativo	Informe zero ou um valor positivo.
O Dia de vencimento preferencial deve estar entre 1 e 31	Ajuste o dia.
Informe no máximo uma conta padrão por uso (pagamento e recebimento)	Deixe só uma padrão por uso.
A chave PIX é obrigatória / Informe o tipo da chave PIX	Preencha os dois ou limpe os dois.
A chave PIX não é coerente com o tipo informado	Troque o tipo ou a chave.
O CPF/CNPJ do favorecido não é válido	Corrija o documento do favorecido.
A Forma de cobrança / pagamento informada não foi encontrada	Escolha uma forma deste cliente.
A Natureza padrão de recebimento informada não foi encontrada ou não é de receita	Escolha uma receita que aceite lançamento.
A Natureza padrão de pagamento informada não foi encontrada ou não é de despesa	Escolha uma despesa que aceite lançamento.
O Centro de custo padrão informado não foi encontrado ou não aceita lançamento	Escolha um centro que aceite lançamento.
Sem permissão para consultar pessoas	Peça Consultar em FrmPessoa.
Nenhuma pessoa encontrada.	Limpe a pesquisa ou confira se você não está filtrando um nome inexistente.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A pessoa não aparece em Contas a Receber: falta Cliente, ou está inativa.

A pessoa não aparece em Contas a Pagar (nem em pedido de compra): falta Fornecedor, ou está inativa.

A aba Financeiro não aparece: o cliente não tem o módulo Financeiro contratado.

Ver também

• País — cadastro global de países (Administrador Global)
• UF — unidades federativas usadas no endereço
• Cidade — municípios vinculados à UF
• Contas a Pagar — título a pagar usa este fornecedor
• Contas a Receber — título a receber usa este cliente
• Títulos Recorrentes — série que usa esta pessoa como cliente ou fornecedor
• Banco — cadastro global usado na conta da pessoa
• Conta Bancária — contas da empresa, independentes das contas da pessoa
• Despesas — natureza padrão de pagamento
• Receitas — natureza padrão de recebimento
• Formas de Pagamento — forma padrão de cobrança e de pagamento
• Condições de Pagamento — condição padrão de cobrança e de pagamento
• Centro de Custo — centro de custo padrão aponta para um centro analítico
• Financeiro › Cadastros — natureza, forma, condição e centro de custo
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente