Cliente

Menu: Administração › Cadastros › Cliente. Recurso: FrmCliente.

Para que serve

Cadastra o cliente (a empresa que contrata a plataforma): CNPJ, nome, e-mail, telefone, se está ativo ou bloqueado e quais módulos pode usar.

Cada cliente é um tenant. Quem entra no sistema escolhe o cliente no login. Sem o cadastro ativo, com e-mail validado e sem bloqueio, ninguém daquela empresa entra.

Quem usa

Só o perfil Administrador Global (usuário administrator) vê esta tela. Perfis comuns não recebem Cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Lista, pesquisa, Atualizar e consulta de CNPJ
Novo	Botão Novo
Editar	Ícone Editar, Salvar, Ativo, E-mail validado, Bloqueado e os interruptores de módulo
Auditoria	Histórico do cliente aberto

Só quem tem Editar vê o ícone para abrir o cadastro. Auditoria aparece no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir nesta tela.

Antes de começar

1. Entrar como administrator. Sem o perfil Administrador Global a tela nem entra no menu.
2. Ter o CNPJ ativo na Receita. A tela consulta a situação cadastral sozinha; CNPJ baixado, suspenso ou inválido não salva.
3. Confira se o cliente já existe: pesquise pelo CNPJ, pelo nome ou pelo e-mail antes de incluir de novo. Nome, CNPJ e e-mail são únicos em todo o sistema.

Não é preciso cadastrar pessoa, empresa nem perfil nesta rotina: na inclusão o sistema cria a pessoa jurídica, a empresa, o perfil Administrador Global daquele cliente e vincula o usuário administrator.

Passo a passo

Incluir um cliente

Lista da tela: pesquisa, Atualizar e Novo. Ativo e Bloqueado aparecem como Sim ou Não. O lápis abre o cadastro.

1. Abra Administração › Cadastros › Cliente.
2. Clique em Novo.
3. Informe o CNPJ. Com 14 dígitos a tela consulta a Receita, preenche nome, e-mail e telefone quando vierem na consulta e só libera o salvamento se a situação for Ativa.
4. Confira Nome (3 a 100 caracteres), E-mail e Telefone (10 ou 11 dígitos). Ativo e E-mail validado já vêm ligados; Bloqueado só aparece depois de salvar.
5. Clique em Salvar.

Formulário de inclusão. O CNPJ dispara a consulta sozinho. Sem situação Ativa o botão Salvar fica desligado. A grade de módulos só aparece depois de salvar.

Módulos

No cliente salvo, a grade Módulos lista o que aquele tenant pode usar. O interruptor grava na hora; não depende do botão Salvar.

Tipo	O que é	Dá para desligar?
Core	Cadastros e telas básicas (Usuário, Pessoa, Empresa…) e Auditoria	Não
Comercial	Financeiro e Suprimentos	Sim
Plataforma	País, UF, Cidade, Cliente e Parâmetro Global	Só o cliente do sistema tem; não desliga

Ativar Financeiro já cria forma de pagamento, condição, naturezas e centro de custo padrão. Ativar Suprimentos já cria o almoxarifado padrão.

Quem já está logado naquele cliente não sente a mudança na hora. Peça para sair e entrar de novo (ou aguarde a sessão renovar).

Grade de módulos. Plataforma, Core e Auditoria ficam ligados e o interruptor não mexe. Financeiro e Controle de Suprimentos (tipo Comercial) ligam e desligam na hora.

Desativar ou bloquear

Não há botão Excluir. Para impedir o acesso:

• Desmarque Ativo e Salvar: no login a mensagem é Cliente Inativo.
• Ligue Bloqueado e Salvar: no login a mensagem é Cliente Bloqueado. A tela mostra a data e hora do bloqueio.

Desmarque E-mail validado só se aquele cliente ainda não confirmou o e-mail do cadastro. No login a pessoa vê o aviso para usar o link enviado.

Cliente do sistema

O cliente SERRATO & DOMINGOS TECNOLOGIA é reservado. CNPJ, Ativo, E-mail validado e Bloqueado não se alteram. Só este cliente mostra o módulo Plataforma.

Cliente do sistema: o CNPJ não se altera. Ativo, E-mail validado e Bloqueado ficam travados. O módulo Plataforma aparece só nesta edição.

Auditoria

No cliente salvo, Auditoria abre o histórico do nome, do CNPJ, do e-mail, do telefone, de Ativo, E-mail validado e Bloqueado. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
CNPJ	14 dígitos, único. A tela consulta a Receita ao completar. Só salva com situação Ativa. No cliente do sistema fica bloqueado.
Nome	3 a 100 caracteres, único no sistema.
E-mail	Obrigatório, único no sistema, no máximo 512 caracteres.
Telefone	10 ou 11 dígitos. A máscara entra sozinha.
Ativo	Desligado, ninguém daquele cliente entra. No cliente do sistema fica bloqueado.
E-mail validado	Na inclusão já vem ligado e não se altera. Desligado, o login pede a validação do e-mail.
Bloqueado	Só na edição. Ligado, grava a data/hora do bloqueio e impede o login. No cliente do sistema não aparece para alterar.
Módulos	Só na edição. Core (e Auditoria) não desligam. Plataforma só no cliente do sistema.

O que o sistema faz sozinho

• Consulta o CNPJ na Receita e preenche nome, e-mail e telefone quando a consulta traz esses dados.
• Na inclusão, cria a pessoa jurídica, a empresa, o perfil Administrador Global daquele cliente e vincula o usuário administrator (e a empresa a quem está logado).
• Atribui os módulos Core e Auditoria. Financeiro e Suprimentos entram depois, na grade.
• Esconde o módulo Plataforma de qualquer cliente que não seja o do sistema.
• Impede alterar CNPJ, Ativo, E-mail validado e Bloqueado no cliente do sistema.
• A pesquisa filtra nome, CNPJ (com ou sem pontuação), e-mail e telefone.

O que não pode

• Usar nome com menos de 3 ou mais de 100 caracteres.
• Repetir nome, CNPJ ou e-mail que já existam.
• Cadastrar CNPJ inválido, já usado ou com situação diferente de Ativa.
• Cadastrar e-mail vazio, inválido ou com mais de 512 caracteres.
• Usar telefone com menos de 10 ou mais de 11 dígitos.
• Bloquear o cliente do sistema, ou desligar Ativo e E-mail validado nele.
• Desativar módulo Core, Auditoria ou Plataforma.
• Ativar Plataforma em cliente que não seja o do sistema.
• Vincular esta tela a um perfil que não seja Administrador Global.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
O Nome do Cliente precisa possuir entre 3 e 100 caracteres	Ajuste o nome.
O Nome do Cliente informado já existe	Escolha outro nome; o cadastro é único no sistema.
O CNPJ informado não é válido	Confira os 14 dígitos.
O CNPJ informado já está cadastrado / O CNPJ informado já existe	Abra o cliente existente; não cadastre de novo.
O CNPJ informado está com a situação … e não pode ser cadastrado	Só CNPJ com situação Ativa entra.
Não foi possível confirmar a situação cadastral do CNPJ. O cadastro não pode ser realizado.	Tente de novo; sem situação Ativa o Salvar não liga.
CNPJ não encontrado	Confira o número na Receita.
Não foi possível consultar o CNPJ no momento. Tente novamente.	Aguarde e informe o CNPJ de novo.
A consulta de CNPJ excedeu o tempo limite. Tente novamente.	Aguarde e tente de novo.
Informe o CNPJ	Preencha o campo antes da consulta.
O E-mail é obrigatório	Informe um e-mail.
O E-mail informado não é válido	Use um e-mail com @ e domínio.
O E-mail precisa possuir no máximo 512 caracteres	Encurte o e-mail.
O E-mail informado já existe	Use outro e-mail; cada cliente tem o seu.
O Telefone precisa possuir entre 10 e 11 caracteres	Use DDD + número.
Este módulo é obrigatório e não pode ser desativado	Core e Auditoria ficam sempre ligados.
O módulo Plataforma é exclusivo do cliente do sistema	Não ligue Plataforma em outro cliente.
O módulo Plataforma do cliente do sistema não pode ser desativado	Deixe Plataforma ligado nesse cliente.
O cliente do sistema não pode ser bloqueado	Não ligue Bloqueado nesse cliente.
Sem permissão para consultar clientes	Peça Consultar em FrmCliente no perfil Administrador Global.
Nenhum cliente encontrado.	Limpe a pesquisa ou confira se você não está filtrando um nome inexistente.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A tela não aparece no menu: quem está logado não é o administrator, ou falta Acessar no recurso FrmCliente.

O usuário daquele cliente não entra: o cliente está inativo, bloqueado ou com e-mail ainda não validado.

Ver também

• Perfil — Cliente só entra no Administrador Global; os módulos contratados definem as telas do perfil
• Usuário — quem acessa cada cliente
• Pessoa — a pessoa jurídica do CNPJ é criada na inclusão
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente